На английском языке

Действие разворачивается в 1947 году в Лос-Анджелесе. Коул Фелпс, простой патрульный полицейского участка Уилширского 7-го отделения полиции, добросовестно исполняющий свои обязанности, благодаря проявленной инициативе успешно расследует убийство со своим напарником, офицером Ральфом Данном. Отмеченный начальством Фелпс получает повышение до детектива транспортного отдела, а в дальнейшем продвигается до отдела убийств.

В убойном отделе Фелпс вместе со своим напарником Расти Гэллоуэем расследует несколько убийств, схожих по почерку с знаменитым «убийством Чёрной Орхидеи». После череды арестов предполагаемых подозреваемых серия убийств не прекратилась, а реальный маньяк поиздевался над LAPD, отправив несколько посланий с зашифрованными подсказками, благодаря разгадке которых одарённому детективу Фелпсу всё же удаётся выйти на его след. Настоящим убийцей оказывается Гаррет Мейсон, наёмный бармен, с которым детективы уже пересекались во время расследования одного из дел. Мейсон был убит при задержании, однако его личность так и не была раскрыта публично, поскольку он оказался родственником некоего влиятельного политика. Дело оказывается замято, тем не менее, Фелпс получает повышение до отдела нравов.

Во время службы в полиции нравов Фелпс главным образом расследует дела, связанные с распространением на улицах города ампул армейского морфина. После череды убийств морских пехотинцев из бывшего полка Фелпса детектив встречается со своим бывшим сослуживцем, Джеком Келсо. Вместе они приходят к выводу, что их бывшие сослуживцы продавали местным наркодилерам излишки морфина, похищенные (вместе с запасами оружия, боеприпасов и сигарет) с судна SS Coolridge, на котором полк морпехов вернулся в Лос-Анджелес в конце Второй мировой войны.

Выясняется, что вдохновителем ограбления судна был морпех Кортни Шелдон, подговоривший на преступление сослуживцев. Похищенный морфин он пытался сбыть для медицинских целей через Ленни Финкельштейна, подручного местного гангстера Микки Коэна, однако вместо этого тот организовал продажу чистого морфина на улицах, что привело к череде передозировок среди наркоманов. Сам Коэн, узнав о сделке, предложил Шелдону выкупить всю партию морфина, чтобы в дальнейшем торговать уже разбавленными дозами, однако тот отказался, и Коэн, желая запугать его, приказал своим людям расправиться с остальными участниками ограбления армейского судна.

Параллельно этим событиям у Фелпса завязывается внебрачный роман с Эльзой Лихтманн, певицей из клуба Blue Room. Рой Эрл, напарник Фелпса по отделу нравов, желая выслужиться перед коррумпированным начальством, передаёт доказательства измены руководству LAPD, искавшему повод отвлечь внимание публики от публичного скандала с участием высокопоставленных лиц города и проститутки Бренды Аллен. В результате этого Фелпс уходит из семьи, стремительно теряет репутацию и получает понижение до отдела поджогов, одного из самых низкопрестижных отделов департамента. Более того, останавливается расследования дела о морфине, поскольку Фелпс не успевает добиться признания от Кортни Шелдона.

В отделе поджогов Фелпс вместе с напарником Хершелом Биггсом расследует серию поджогов жилых домов, схожих по обстоятельствам: все они находятся в квартале, который застраивает некий «Фонд развития пригородов», их владельцы отказываются продавать застройщику свои участки, при этом все они выигрывают некую «поездку выходного дня», во время которой и происходит поджог здания. Одна из семей благодаря этому выживает, однако две другие остаются дома и оказываются сожжёнными заживо. Несмотря на поимку детективами нескольких подозреваемых, поджоги продолжаются.

Дальнейшее расследование выводит Фелпса и Биггса на тесно связанную с «Фондом развития пригородов» компанию Elysian Fields магната Лиланда Монро, большого друга мэра Лос-Анджелеса и шефа LAPD. Вскоре после беседы с самим Монро с Фелпсом встречается Рой Эрл и требует прекратить расследование, намекая на серьёзность влияния людей, стоящих за компанией. Более того, об этом Фелпса предупреждает и начальник отдела поджогов. Оставив дело, детектив обращается за помощью к Джеку Келсо, работающему на тот момент страховым следователем в California Fire and Life. В деле также появляется новый эпизод: в результате гибели своего близкого друга на стройплощадке Elysian Fields Эльза Лихтманн получает право на страховую выплату в 20 тысяч долларов — столь высокая сумма для, казалось бы, рядового для стройки случая вызывает подозрения Фелпса, а затем и Келсо, который по просьбе Эльзы начинает расследовать этот случай.

Расследование Келсо поначалу показывает, что «Фонд развития пригородов» строит дома из непригодных материалов. Исследуя закрытую киностудию, откуда по бросовым ценам закупалась непригодная для строительства древесина, он обнаруживает плёнку, на которой свои планы обсуждают инвесторы «Фонда развития пригородов»: сам Лиланд Монро, мэр города Флетчер Боурон, шеф полиции Уильям Уорелл, окружной прокурор Дональд Сэндлер, главный редактор Los Angeles Times Рэймонд Гордон, вице-президент California Fire and Life Кёртис Бенсон, а также известный психиатр Харлан Фонтейн. Тем же вечером Келсо исследует очередную стройплощадку «Фонда», где его встречают и избивают люди Монро, который приказывает устранить расследователя, а затем и Эльзу. Тем не менее, Келсо удаётся сбежать и предупредить Фелпса и Эльзу. На следующий день к Келсо в больницу приходит помощник окружного прокурора, расследующий коррупцию в LAPD, и предлагает Келсо включиться в расследование против погрязшего в коррупции отдела нравов в роли помощника окружного прокурора. Келсо вместо этого предлагает заняться разоблачением «Фонда развития пригородов» и в итоге получает на это санкцию.

Первоначальная версия заключается в том, что «Фонд развития пригородов», прикрываясь постройкой жилья для вернувшихся домой американских военнослужащих, на самом деле занимается страховым мошенничеством в интересах Лиланда Монро: изначально построенные из некачественных материалов (для минимизации расходов) дома намеренно поджигаются с целью получения завышенных страховых выплат. Дальнейшее расследование приводит к пониманию, что страховое мошенничество — лишь «верхушка айсберга»: на деле же за всем этим скрывается мошеннический заговор против федерального правительства, от которого бенефициары «Фонда» рассчитывали получить огромные компенсации за экспроприацию земли, выкупленной Монро для «жилой застройки», так как на её территории планировалась постройка нового шоссе Whitnall Parkway.

Выясняется, что за поджогами на самом деле стоял бывший огнемётчик из отряда Фелпса и полка Келсо Айра Хогбум, страдающий от ПТСР и шизофрении после жестокого убийства гражданских в пещерном госпитале по приказу Фелпса в ходе битвы за Окинаву. Бенефициар «Фонда развития пригородов» доктор Фонтейн, к которому Хогбум обращался за психологической помощью, использовал его, чтобы поджигать дома семей, которые отказывались добровольно продавать свои участки застройщику Монро. Более того, он манипулировал Кортни Шелдоном, чтобы использовать в мошеннической схеме деньги от продажи армейского морфина. Когда Шелдон осознаёт, во что оказывается втянут, и требует от доктора объяснений, Фонтейн убивает его как лишнего свидетеля.

После поджога дома, в котором оставалась целая семья, Хогбум теряет остатки рассудка, выходит из-под контроля Фонтейна и продолжает поджигать дома, считая, что помогает людям воссоединиться на небесах. Вскоре он убивает Фонтейна, а также похищает Эльзу, пришедшую к доктору на приём. Пытаясь спасти похищенную Эльзу, Фелпс и Келсо пробиваются сквозь огонь продажных копов и бандитов, пытающихся остановить разоблачение всей аферы Монро, к лос-анджелесской канализации, где скрывается Хогбум. Начальник LAPD, прибывший к канализации, заключает сделку, сдавая других участников «Фонда развития пригородов» в обмен на собственную свободу. Келсо убивает Хогбума, чтобы прекратить его душевные страдания. Келсо и Фелпс спасают Эльзу и бегут из туннелей, в которых из-за сильного дождя вырастает уровень воды. В конце концов, трио находит открытый люк и вытаскивают Эльзу на поверхность. Фелпс помогает подняться раненному Келсо, однако самого его смывает напором воды.

На похоронах Фелпса один из его бывших напарников Хершел Биггс говорит Келсо, что покойный никогда не был его другом. Келсо признаёт это, и говорит, что всё же не был и его врагом. Из речи, звучащей в ходе траурной церемонии, становится ясно, что Лиланд Монро привлечён к суду, но другие бенефициары «Фонда» вышли сухими из воды.

В сцене после титров Кортни Шелдон пытается убедить своих однополчан похитить излишки армейского морфина и продать его. Джек Келсо отказывается и говорит Шелдону и остальным, что его уважение к ним как к солдатам будет равно нулю, если они решат пойти на это. Тем не менее, ограбление всё же состоится, что и приводит к событиям игры.